在社會各界做出各種解讀之后，4月20日上午，發(fā)改委首次明確了新型基礎(chǔ)設(shè)施的概念和范圍。
在4月20日的發(fā)改委新聞發(fā)布上，發(fā)改委創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展司司長伍浩在回復(fù)彭博社提問時(shí)表示，新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。
01
首次明確“新基建” 3 方面內(nèi)容
目前來看，新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括3個(gè)方面內(nèi)容：
一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。
三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。
此次發(fā)改委解讀的新基建，范圍其實(shí)更加廣泛。除了此前官方表述中已經(jīng)明確提及的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)之外，業(yè)界經(jīng)常討論的云計(jì)算、區(qū)塊鏈、智能計(jì)算中心等也囊括其中。而高鐵、特高壓、新能源汽車充電樁并未明確出現(xiàn)，但關(guān)于融合基礎(chǔ)設(shè)施中包括智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。此外，有關(guān)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施的表述首次明確，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等屬于新基建范圍。
02
將重點(diǎn)做好4方面工作
對于新基建的下一步工作，伍浩表示，國家發(fā)展改革委將聯(lián)合相關(guān)部門，深化研究、強(qiáng)化統(tǒng)籌、完善制度，重點(diǎn)做好四方面工作：
一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。研究出臺推動新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的有關(guān)指導(dǎo)意見。
二是優(yōu)化政策環(huán)境。以提高新型基礎(chǔ)設(shè)施的長期供給質(zhì)量和效率為重點(diǎn)，修訂完善有利于新興行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的準(zhǔn)入規(guī)則。
三是抓好項(xiàng)目建設(shè)。加快推動5G網(wǎng)絡(luò)部署 ，促進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化升級，加快全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的“數(shù)字+”“智能+”升級。同時(shí)，超前部署創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。
四是做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。強(qiáng)化部門協(xié)同，通過試點(diǎn)示范、合規(guī)指引等方式，加快產(chǎn)業(yè)成熟和設(shè)施完善。推進(jìn)政企協(xié)同，激發(fā)各類主體的投資積極性，推動技術(shù)創(chuàng)新、部署建設(shè)和融合應(yīng)用的互促互進(jìn)。
03
在政策層面的多次部署，到資本市場的追逐熱捧，“新基建”最近火了！24省份開出48萬億投資大單，21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室梳理發(fā)現(xiàn)，截至3月5號，24個(gè)省市區(qū)公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個(gè)項(xiàng)目總投資額達(dá)48.6萬億元，其中2020年度計(jì)劃投資總規(guī)模近8萬億元。
04
“新基建”發(fā)力，PCB行業(yè)或迎來快速增長
5G是新基建的基建，5G網(wǎng)絡(luò)是實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層落地的前提。基站和數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，相應(yīng)PCB迭代升級，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子終端等同步升級帶動線路板產(chǎn)業(yè)整體加速迭代。高頻高速PCB是本輪新基建的核心受益品種。基站和服務(wù)器的硬件規(guī)格升級要求PCB材質(zhì)介電常數(shù)和損耗值降低，元器件數(shù)量的增加要求高多層layout。
Prismark預(yù)測，2019年全球PCB產(chǎn)值約為637億美元，同比增長2.1%。預(yù)計(jì)2023年全球PCB產(chǎn)值將達(dá)到747.56億美元。全球PCB行業(yè)市場規(guī)模仍不斷擴(kuò)大，市場前景可觀。
隨著高頻高速PCB的高價(jià)值量、5G基站建設(shè)帶來的景氣周期以及相對高的技術(shù)壁壘共同帶來了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)績快速增長，2020年將是基站大規(guī)模放量建設(shè)的第一年。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)能集中度的提升，中國PCB龍頭企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也將進(jìn)一步提升。未來，隨著汽車電子、數(shù)據(jù)中心、人工智能等新需求的出現(xiàn)，PCB行業(yè)將迎來新的增長點(diǎn)。
具體而言，基站天線、功放、汽車?yán)走_(dá)等以高頻為主，服務(wù)器、基站傳輸層等主要以高速材料為主。材料與工藝升級，核心供應(yīng)商邊際利潤彈性顯著增加；對于CCL廠商而言，基站及服務(wù)器PCB升級驅(qū)動高頻高速CCL加速放量，碳?xì)涓哳l、高速M(fèi)4、M6需求持續(xù)擴(kuò)容核心廠商有望迎來量價(jià)齊升。
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